Soferu® Raumplanung - Konfiguration

Einrichtung/Aktivierung

Die Raumplanung ist bereits ab der Freischaltung des Moduls frei zur Verfügung gestellt. Es müssen keine weiteren Voreinstellungen getroffen werden, um mit dem Modul zu arbeiten.

Raumplanung Startseite

Raumplanung Start
Buchung
Kunden
Hier können Sie Ihre Adressen bzw. Kundenstammdatensätze einsehen.
Belegungen Hier können Sie Belegungen für die Raumplanung einsehen.
Belegungsplan Hier können Sie den Belegungsplan für die Raumplanung einsehen.
Finanzen
Belege
Hier können Sie eine Übersicht Ihrer Verkaufsbelege für die Raumplanung einsehen.
Kundenkonten
Hier können Sie Ihre Kundenkonten für die Raumplanung einsehen.
Umsätze
Hier können Sie eine Liste der Umsätze, die über die Raumplanung gemacht wurden einsehen.

Start

Raumplanung Start

Unter "Start" haben Sie die Möglichkeit mit verschiedenen Widgets zu arbeiten. Darunter

  • Kalender

  • Notizen

  • Umsätze

  • Wiedervorlagen

  • Letzte Kontakte

Außerdem können Sie dort auch eine neue Notiz anlegen.

Kunden

Raumplanung Adressen
Unter "Kunden" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Adressen bzw. Kundendatensätze. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Themenrelevanten Seiten.

Belegungen

Belegungen

Raumplanung Belegungen
Unter "Belegungen" erhalten Sie eine generelle Übersicht Ihrer Belegungen für die Raumplanung. Belegungen für die Raumplanung können folgende Statuse haben:
 
Angefragt
Die Ressource wurde angefragt, aber noch nicht bestätigt.
Bestätigt
Die Ressource wurde bestätigt und die Sitzung/Veranstaltung wird stattfinden.
Storniert
Die Ressource wurde storniert.
Rückbestätigt

Erinnert

Meine Belegungen

Belegungsplan

Raumplanung Belegungsplan
Über "Belegungsplan" erhalten Sie eine Übersicht der anstehenden Sitzungen/Veranstaltungen für die Raumplanung. Mit einem Klick auf eine Belegung, können Sie diese einsehen.
Raumplanung Beispielbelegung
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Kalender

Raumplanung Kalender

Finanzen

Bestellungen

Raumplanung Bestellungen
 
Unter "Bestellungen" haben Sie entsprechend die Möglichkeit Bestellungen einzusehen.
 
Sie haben die Möglichkeit die Bestellungen wie folgt zu filtern:
Alle
Hier finden Sie alle Bestellungen.
Aussenstehend
Hier finden Sie alle noch aussenstehenden Bestellungen.
Zahlung aussenstehend
Hier finden Sie alle Bestellungen, bei denen die Zahlung aussenstehend ist.
In Bearbeitung
Hier finden Sie alle Bestellungen, die sich noch in Bearbeitung befinden.
Wird versendet
Hier finden Sie alle Bestellungen, die derzeitig versendet werden.
Rückerstattung Hier finden Sie alle Bestellungen, die aktuell rückerstattet werden.
Abgeschlossen Hier finden Sie alle Bestellungen, die abgeschlossen wurden.
Storniert Hier finden Sie alle Bestellungen, die storniert wurden.
Fehler Hier finden Sie alle Bestellungen, bei denen entsprechend ein Fehler aufgetreten ist.

Verkaufsbelege

Raumplanung Verkaufsbelege
 
Über "Verkaufsbelege" erhalten Sie eine Übersicht all Ihrer Verkaufsbelege.

Rechnungen

Raumplanung Rechnungen
Unter Rechnungen können Sie alle Rechnungen einsehen. Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Zahlungseingänge

Raumplanung Zahlungseingänge
Unter "Zahlungseingänge" haben Sie die Möglichkeit alle Zahlungseingänge einzusehen. Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Anzahlungen

Unter "Anzahlungen" erhalten Sie eine Liste aller Anzahlungen.
Raumplanung Anzahlungen

Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Kundenkonten

Unter "Kundenkonten" finden Sie die aktuellen Zahlen für die "Kundenkonten" in der Raumplanung.
Raumplanung Kundenkonten

DATEV Schnittstelle

Unter "DATEV Schnittstelle" können Sie einen generellen DATEV Export durchführen.
Raumplanung DATEV-Export
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Veranstaltungen

Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Auswertungen

Auswertungen

Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Stunden - Jahresauslastung

Raumplanung Jahresauslastung
In dieser Liste haben Sie die Möglichkeit die Auslastung Ihrer Ressourcen in bestimmten Zeiträumen nach Stunden einzusehen.

Einstellungen

Allg. Einstellungen

Raumplanung Allgemeine Einstellungen

Artikel

Raumplanung Einstellungen Artikel
 
In diesen Einstellungen können Sie für die Raumplanung entsprechende Artikel zuordnen.

Belegungsplan

Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Welcome-Display

Raumplanung Einstellungen Welcome-Display

Status

Raumplanung Einstellungen Status
In diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit die Statuse visuell und textlich anzupassen. Mit einem Klick auf die Bezeichnung können Sie den Status bearbeiten.
Wenn Sie auf den Stift klicken, können Sie einen neuen Status erstellen.
Raumplanung Status bearbeiten

Benutzerstatus

Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Ressourcen

Raumplanung Einstellungen Ressourcen
In diesen Einstellungen haben Sie die Möglichkeit Ressourcen, darunter z. B. Sitzungs- oder Veranstaltungsräume zu erstellen. Diese werden dann im Belegungsplan angezeigt und sind ebenfalls für das Angebot von Veranstaltungen über die OR relevant.

Bestuhlung

Raumplanung Einstellungen Bestuhlungen

Arbeitsschritte

Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.

Weblinks


Themenrelevante Seiten

 

Wichtig, lesen Sie vor der Benutzung der Unternehmenssoftware unbedingt das Handbuch für die Module, die Sie nutzen möchten.