Soferu® Raumplanung - Konfiguration
Einrichtung/Aktivierung
Die Raumplanung ist bereits ab der Freischaltung des Moduls frei zur Verfügung gestellt. Es müssen keine weiteren Voreinstellungen getroffen werden, um mit dem Modul zu arbeiten.
Raumplanung Startseite
| Buchung |
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|---|---|
| Kunden |
Hier können Sie Ihre Adressen bzw. Kundenstammdatensätze einsehen. |
| Belegungen | Hier können Sie Belegungen für die Raumplanung einsehen. |
| Belegungsplan | Hier können Sie den Belegungsplan für die Raumplanung einsehen. |
| Finanzen |
|
| Belege |
Hier können Sie eine Übersicht Ihrer Verkaufsbelege für die Raumplanung einsehen. |
| Kundenkonten |
Hier können Sie Ihre Kundenkonten für die Raumplanung einsehen. |
| Umsätze |
Hier können Sie eine Liste der Umsätze, die über die Raumplanung gemacht wurden einsehen. |
Start
Unter "Start" haben Sie die Möglichkeit mit verschiedenen Widgets zu arbeiten. Darunter
-
Kalender
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Notizen
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Umsätze
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Wiedervorlagen
-
Letzte Kontakte
Außerdem können Sie dort auch eine neue Notiz anlegen.
Kunden
Unter "Kunden" erhalten Sie eine Übersicht Ihrer Adressen bzw. Kundendatensätze. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Themenrelevanten Seiten.
Belegungen
Belegungen
Beachten Sie, dass Sie bei der Erstellung einer neuen Belegung die Ressource manuell auswählen müssen.
Unter "Belegungen" erhalten Sie eine generelle Übersicht Ihrer Belegungen für die Raumplanung. Belegungen für die Raumplanung können folgende Statuse haben:
| Angefragt |
Die Ressource wurde angefragt, aber noch nicht bestätigt. |
|---|---|
| Bestätigt |
Die Ressource wurde bestätigt und die Sitzung/Veranstaltung wird stattfinden. |
| Storniert |
Die Ressource wurde storniert. |
| Rückbestätigt |
|
| Erinnert |
Meine Belegungen
Belegungsplan
Über "Belegungsplan" erhalten Sie eine Übersicht der anstehenden Sitzungen/Veranstaltungen für die Raumplanung. Mit einem Klick auf eine Belegung, können Sie diese einsehen.
Kalender
Finanzen
Bestellungen
Unter "Bestellungen" haben Sie entsprechend die Möglichkeit Bestellungen einzusehen.
Sie haben die Möglichkeit die Bestellungen wie folgt zu filtern:
| Alle |
Hier finden Sie alle Bestellungen. |
|---|---|
| Aussenstehend |
Hier finden Sie alle noch aussenstehenden Bestellungen. |
| Zahlung aussenstehend |
Hier finden Sie alle Bestellungen, bei denen die Zahlung aussenstehend ist. |
|
In Bearbeitung
|
Hier finden Sie alle Bestellungen, die sich noch in Bearbeitung befinden. |
| Wird versendet |
Hier finden Sie alle Bestellungen, die derzeitig versendet werden. |
| Rückerstattung | Hier finden Sie alle Bestellungen, die aktuell rückerstattet werden. |
| Abgeschlossen | Hier finden Sie alle Bestellungen, die abgeschlossen wurden. |
| Storniert | Hier finden Sie alle Bestellungen, die storniert wurden. |
| Fehler | Hier finden Sie alle Bestellungen, bei denen entsprechend ein Fehler aufgetreten ist. |
Verkaufsbelege
Über "Verkaufsbelege" erhalten Sie eine Übersicht all Ihrer Verkaufsbelege.
Rechnungen
Unter Rechnungen können Sie alle Rechnungen einsehen. Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Zahlungseingänge
Anzahlungen
Unter "Anzahlungen" erhalten Sie eine Liste aller Anzahlungen.
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Kundenkonten
Unter "Kundenkonten" finden Sie die aktuellen Zahlen für die "Kundenkonten" in der Raumplanung.
Video-Tipp
Zu diesem Thema haben wir ein Video-Tutorial auf unserem YouTube-Kanal, das vielleicht hilfreich bei der Lösung Ihre Frage sein könnte.
DATEV Schnittstelle
Unter "DATEV Schnittstelle" können Sie einen generellen DATEV Export durchführen.
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Veranstaltungen
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Auswertungen
Auswertungen
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Stunden - Jahresauslastung
In dieser Liste haben Sie die Möglichkeit die Auslastung Ihrer Ressourcen in bestimmten Zeiträumen nach Stunden einzusehen.
Einstellungen
Allg. Einstellungen
Artikel
In diesen Einstellungen können Sie für die Raumplanung entsprechende Artikel zuordnen.
Belegungsplan
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Welcome-Display
Status
In diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit die Statuse visuell und textlich anzupassen. Mit einem Klick auf die Bezeichnung können Sie den Status bearbeiten.
Wenn Sie auf den Stift klicken, können Sie einen neuen Status erstellen.
Benutzerstatus
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Ressourcen
In diesen Einstellungen haben Sie die Möglichkeit Ressourcen, darunter z. B. Sitzungs- oder Veranstaltungsräume zu erstellen. Diese werden dann im Belegungsplan angezeigt und sind ebenfalls für das Angebot von Veranstaltungen über die OR relevant.
Bestuhlung
Arbeitsschritte
Mehr Informationen dazu, können Sie unter den Themenrelevanten Seiten finden.
Weblinks
- Liste aller Module
- Produktwebseite: Soferu® Raumplanung
- Übersicht Hilfe Soferu® Raumplanung
Themenrelevante Seiten
- Adressen importieren
- Adressen: Adresskataloge
- Angelegte Kundenadressen können nicht gefunden werden
- Anzahlung verbuchen
- Arbeitsschritte bei Statusänderungen in einer Belegung
- Auswertungen
- Belege manuell erstellen
- Benutzerstatus
- Erstellen einer Anzahlungsrechnung
- Hotel-Manager: Belegung
- Rechnungen filtern
- Schnittstelle DATEV-Export - Konfiguration
- Veranstaltungen - Konfiguration
- Veranstaltungen anlegen
- Veranstaltungen auf Homepage anzeigen
- Zahlungseingänge