Stammdaten: Belegarten

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Stammdaten: Belegarten

Die Belegarten finden Sie direkt auf der Übersichtseite in den Stammdaten.

Belegart

Generell

Belegart-ID	Hier können Sie eine ID für die jeweilige Belegart festlegen.
Anzeigetext	Hier legen Sie den Anzeigetext bzw. den Namen der Belegart fest.
Belegstufe	Hier können Sie eine Belegstufe zwischen 1 und 5 wählen. Darunter ist die Wichtigkeit des Beleges zu verstehen. Zum Beispiel fallen Rechnungen immer unter Belegstufe 5, da sie buchhalterisch erfasst werden müssen.
Brutto / Netto	Hier können Sie einstellen, ob bei der Erstellung des Beleges die zukommende MwSt. direkt abgerechnet wird (Brutto) oder ob diese am Ende noch als offener Betrag gelten soll (Netto).
Plus / Minus	Hier stellen Sie ein, ob ein Beleg als Zugang (+) oder Abgang (-) gelten soll.
Sprache	Hier wählen Sie die Sprache der Belegart aus. Standard bedeutet hier die Sprache, die als Standard bei den Sprachen eingestellt wurde.
Belegabruf	Hier können Sie in dem sich öffnenden Fenster einstellen, welche Aktionen sich beim Belegabruf ereignen sollen.
Korrekturmöglichkeit	Hier stellen Sie ein, ob es möglich ist diese Belegart über einen Korrekturbeleg zu korrigieren.
Korrekturbeleg	Hier stellen Sie ein, ob es sich bei der Belegart um einen Korrekturbeleg handelt.
Einleitungstext	Hier stellen Sie den Einleitungstext ein, der ganz oben bei der Belegart steht.
Schlusstext	Hier stellen Sie den Schlusstext ein, der ganz unten bei der Belegart steht
Einleitungs- und Schlusstext bei Belegabruf nicht überschreiben	Hier stellen Sie ein, dass Einleitungs und Schlusstext beim Belegabruf nicht überschrieben werden können.
Status bei Belegabruf setzen	Hier können Sie den Status auswählen, der beim Belegabruf gesetzt werden soll.

Nummernvergabe

Filiale	Die Filiale geben Sie an, damit die Belegart der richtigen Filiale zugeordnet wird, insofern Sie über die Stammdaten mehrere Filialen hinzugefügt haben. Die Filiale wird bei der Belegart mit der Filialennummer angegeben. Natürlich muss die Filiale hier mit der beim Nummernkreis angegebenen Filiale übereinstimmen.
Nummernkreis	Den Nummernkreis geben Sie an, damit der Belegart der die richtige Rechnungsnummer zugeteilt wird. Mehr darüber können Sie in diesem Hilfeartikel nachlesen

Positionen

Rabatt	Hier legen Sie einen Rabatt fest, der für alle Positionen der Belegart gilt. Dies ist besonders bei Stornorechnungen relevant um fest zu legen wie viel Prozent vom Betrag als Stornogebühr gezahlt werden muss.

Drucken

Report	Hier wird der Report hinterlegt mit dem die Belegart generiert werden soll.
Belegtext	Hier wird der Belegtext hinterlegt, der auf der Belegart angezeigt wird.
Belegfuß	Hier kann für den Belegfuß der Belegart noch eine Information hinterlegt werden.
Belegdruck	Ist der Haken hier gesetzt, ist der Belegdruck aktiviert bzw. der Beleg kann als PDF generiert und dann gedruckt werden.

E-Mail

Empfänger	Hier kann für die Belegart spezifisch ein Empfänger hinterlegt werden
E-Mail Report	Hier kann eine E-Mail Vorlage für die Belegart hinterlegt werden
E-Rechnung anhängen	Neu Hier legen sie fest, ob die XRechnung bei der E-Mail angehangen werden soll.