Mandanten

Einrichtung

Um die Einrichtung Ihrer Mandanten vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Öffnen Sie unter Start in der Systemsteuerung den Reiter Mandanten.
Nun können Sie den angelegten Mandanten bearbeiten.

Die eingegebenen Daten werden in der Kopf- und Fußzeile der Reports ausgegeben.

Name 1	Name für den Mandanten
Name 2	2. Namen für den Mandanten
Straße / Nr	Straße und Hausnummer des Mandanten
PLZ	Postleitzahl des Mandanten
Ort	Ort des Mandanten
Land	Das Land muss aus der Liste ausgewählt werden
Telefon	Die Telefonnummer des Mandanten
E-Mail	Die E-Mail-Adresse des Mandanten
Homepage	Ein Link zur Homepage (falls vorhanden)
Umsatzsteuerplicht	Wählen Sie aus, ob der Mandant Steuerpflichtig ist oder nicht
Steuer-Nr.	Steuer-Nr. des Mandanten
UST-IdNr.	Umsatzsteuer-Id-Nummer des Mandanten
Währung	Die Standard Währung Ihres Landes
Standard-Kontenrahmen	Standardmäßig ist SKR03 angegeben, wenn dies nicht Ihrem Unternehmen entspricht können Sie einen anderen Standard-Kontenrahmen auswählen
Bank	Tragen Sie den Namen der Bank ein
BIC	BIC für Zahlungsinformation
IBAN	IBAN für Zahlungsinformation
Kontoinhaber	Kontoinhaber für Zahlungsinformation
Gläubiger-ID	Falls Sie noch keine Gläubiger-ID haben, können Sie hier eine beantragen

Kontenrahmen ändern

Wenn Sie auf "Kontenrahmen ändern" klicken, haben Sie die Möglichkeit einen Standardkontenrahmen für den Mandanten festzulegen. Dies sind relevante Daten für den DATEV-Export im PMS. Mehr zum DATEV-Export können Sie in diesem Hilfeartikel nachlesen.

Wenn Sie einen Kontenrahmen gewählt oder importiert haben, können Sie danach noch spezifisch die einzelnen Konten für den Kontenrahmen individuell anzupassen.

Einstellungen

Mandanten Einstellungen

Kunden	Wählen Sie einen Adresskatalog für die Kunden aus
Lieferanten	Wählen Sie einen Adresskatalog für die Lieferanten aus
Personal	Wählen Sie einen Adresskatalog für das Personal aus
Lieferbedingung	Wählen Sie eine Standardisiert bevorzugte Lieferbedingung aus
Zahlungsziel	Wählen Sie aus wann abgebucht wird
Zahlungsweise	Wählen Sie eine Standard Zahlungsweise aus
Zahlungsvereinbarung	Wählen Sie eine Zahlungsvereinbarung aus
Verband	Wählen Sie eine Verbandsliste aus
Preisliste	Wählen Sie eine Preisliste aus
Kreditlimit	Legen Sie einen Kreditlimit fest
Verwendungszweck 1&2	Nutzen Sie Platzhalter für die Verwendungszwecke
Netto-Preisauszeichnungen	Sie können wählen, ob Brutto oder Netto Preise ausgegeben werden

Öffnungszeiten

Informationen darüber wie die Öffnungszeiten angelegt werden, finden Sie im Hilfe-Artikel Öffnungszeiten.